一、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu) ·
城市照明是指在夜晚環(huán)境中，運(yùn)用照明光源、燈具等組合的照明設(shè)備對城市環(huán)境進(jìn)行的照明與裝飾。城市照明包括在城市室外空間所能看到的所有物體的照明。例如，對城市道路橋梁、廣場、建(構(gòu)）筑物、雕塑、商業(yè)街區(qū)、公園綠地和風(fēng)景名勝古跡等景觀要素進(jìn)行的照明與燈光裝飾，形成由燈光載體、光源、燈具結(jié)合并運(yùn)用照明控制手段而構(gòu)成的照明環(huán)境。
城市照明行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
資料來源：智研咨詢整理
二、上游行業(yè)分析 ·
城市照明行業(yè)上游市場參與者主要是提供城市照明產(chǎn)品生產(chǎn)所需要的原材料和組件，包括鋼材鋁合金、外延片、LED芯片、控制器芯片、襯底材料等；原材料行業(yè)的發(fā)展為城市照明行業(yè)的前進(jìn)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，2021年前三季度中國鋼材產(chǎn)量為10.20億噸，LED行業(yè)產(chǎn)值為7013億元。
2014-2020年中國鋼材產(chǎn)量及LED行業(yè)產(chǎn)值
資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、CSA、智研咨詢整理
三、中游行業(yè)分析 ·
（1）市場安裝情況
近十年來，中國的城鎮(zhèn)化建設(shè)進(jìn)程顯著加快，城市的各行各業(yè)對照明環(huán)境要求逐年提高，中國城市照明行業(yè)因此保持較快的發(fā)展。根據(jù)住建部數(shù)據(jù)：中國城市道路照明燈數(shù)量由2013年的2199.5萬盞增加至2020年的3048.6萬盞，2020年安裝路燈道路長度為38.6萬公里。
2013-2020年中國城市道路照明燈數(shù)量及安裝路燈道路長度
資料來源：住建部、智研咨詢整理
相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國城市夜景照明亮化行業(yè)市場全景評估及發(fā)展前景展望報(bào)告》
從中國道路照明燈盞數(shù)分布來看，2020年江蘇省、廣東省道路照明燈盞數(shù)超300萬盞，分別為366.3萬盞，357.5萬盞；山東省排第三，數(shù)量為211.9萬盞；另有浙江、四川、遼寧、安徽、河北、河南六省份道路照明燈盞數(shù)超100萬盞。
2020年中國道路照明燈盞數(shù)分布
資料來源：住建部、智研咨詢整理
2020年共有廣東、江蘇、山東三地安裝路燈道路長度超30000公里，其中廣東省安裝路燈道路長度居全國第一，長度為49661.98公里，較上年減少了103.75公里；江蘇省安裝路燈道路長度為39464.4公里，較上年增加了19.57公里；排名第三的為山東省，安裝路燈道路長度為39443.27公里，較上年增加了2917.93公里。
2019-2020年中國安裝路燈道路長度（公里）
資料來源：住建部、智研咨詢整理
（2）招投標(biāo)情況
全國城市照明工程行業(yè)主要采用的采購方式分別是公開招標(biāo)、競爭性磋商、詢價(jià)，采購方式以公開招標(biāo)和競爭性磋商為主，大金額項(xiàng)目偏向采用公開招標(biāo)的方式進(jìn)行。2021年全國城市照明工程項(xiàng)目數(shù)量約為中標(biāo)單位數(shù)量的兩倍，且采購方式為單一采購的項(xiàng)目數(shù)量稀少，表明該行業(yè)競爭十分激烈，在此基礎(chǔ)上較少采購商長期與某一供應(yīng)商長期合作。
2021年中國城市照明行業(yè)重點(diǎn)公開招標(biāo)項(xiàng)目
資料來源：智研咨詢整理
四、下游行業(yè)分析 ·
（1）市政工程
城市道路建設(shè)對城市照明產(chǎn)品的需求有著直接影響，主要體現(xiàn)在兩個(gè)指標(biāo)上，分別是城市道路建設(shè)長度和城市道路建設(shè)面積。根據(jù)住建部數(shù)據(jù)：中國道路長度及面積不斷增長，2020年道路面積達(dá)到96.98億平方米，道路長度達(dá)到49.27萬公里。
2013-2020年中國道路長度及面積
資料來源：住建部、智研咨詢整理
（2）房地產(chǎn)
在國家政策的收緊下，中國房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展速度有所放緩，但仍處于每年穩(wěn)步增長的狀態(tài)，我國房地產(chǎn)市場仍具有巨大發(fā)展?jié)摿Α６康禺a(chǎn)行業(yè)的平穩(wěn)良性發(fā)展將拉動(dòng)照明工程的市場需求。2021年上半年中國房地產(chǎn)開發(fā)投資額為7.22萬億元，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)新開工房屋面積達(dá)10.13億平方米。
2013-2021年上半年中國房地產(chǎn)開發(fā)投資額及房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)新開工房屋面積
?資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理