▌定義
LED是發(fā)光二極管(Light Emitting Diode)的簡稱，屬于一種化合物半導體組件，LED照明即是發(fā)光二極管照明，是一種半導體固體發(fā)光器件。它是利用固體半導體芯片作為發(fā)光材料，在半導體中通過載流子發(fā)生復合放出過剩的能量而引起光子發(fā)射，直接發(fā)出紅、黃、藍、綠、青、橙、紫、白色的光。而LED照明產(chǎn)業(yè)是指涉及LED照明上、中、下游各個相關行業(yè)的總稱。
從LED照明發(fā)光強度的不同，可將LED芯片按發(fā)光強度分為普通亮度LED、高亮度LED和超高亮度LED，發(fā)光強度
▌產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜
LED照明行業(yè)由上游的外延片及LED芯片廠商、中游的LED封裝以及下游照明應用領域組成。上游的外延片及LED芯片 ，主要提供LED封裝環(huán)節(jié)的原材料;中游LED封裝主要是通過擴晶、固晶、短烤、焊線等一系列流程完成LED產(chǎn)品的制造;下游應用則分為通用照明及特殊照明兩大類，通用照明包括家居照明、酒店照明等;特殊照明則包括應急照明、汽車照明等。
我國LED照明行業(yè)隨著技術(shù)的不斷發(fā)展而發(fā)展。自1995年國外品牌進入中國后，我國照明技術(shù)便開始推廣并且快速增長。從2009年開始，在技術(shù)領域，中國LED從產(chǎn)業(yè)鏈的應用端快速向上游延伸，出現(xiàn)了有自主知識產(chǎn)權(quán)的芯片。
2016年至今，我國LED照明行業(yè)技術(shù)更是達到一個新高度，相繼出現(xiàn)全光譜、健康照明、植物照明、汽車照明、IR/UR、Micro/MiniLED、LiFi等相關產(chǎn)品及技術(shù)解決方案。我國LED照明具體發(fā)展歷程如下：
▌行業(yè)政策背景：支持性政策促進LED照明行業(yè)發(fā)展
自2011年我國發(fā)布《中國逐步淘汰白熾燈線路圖》以來，國務院、國家發(fā)改委、住建部等部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范LED照明行業(yè)的發(fā)展政策。
在《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》中提到要大力發(fā)展半導體產(chǎn)業(yè)，同時大力發(fā)展綠色經(jīng)濟、構(gòu)建現(xiàn)代能源體系等，預計未來LED照明將迎來進一步發(fā)展。
▌中國LED照明相關產(chǎn)品覆蓋較全
我國LED通用照明市場可以根據(jù)客戶主題來細分為家居照明，商業(yè)照明，工業(yè)照明以及政府公共照明四類。主要產(chǎn)品包括各類吊燈、頂燈等。而LED特殊照明市場主要包括汽車照明、景觀照明、UV照明等，主要產(chǎn)品包括各類應急燈、車燈等。
▌中國LED照明需求將進一步擴大
從我國LED照明產(chǎn)品滲透率來看，2015-2019年我國LED照明產(chǎn)品國內(nèi)滲透率(LED照明產(chǎn)品銷售數(shù)量/照明產(chǎn)品總銷售數(shù)量)不斷提高，2020年LED照明產(chǎn)品國內(nèi)市場份額達到78%。較上年度提升了2%。說明我國LED照明產(chǎn)品的需求不斷提高，在我國利好政策不斷推出、配套產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善的情況下，預計未來我國LED照明需求將進一步擴大。
▌中國LED照明市場規(guī)模持續(xù)增長
從我國LED照明市場規(guī)模來看，2016-2020年我國LED照明市場規(guī)模保持波動變化態(tài)勢。受全球新冠疫情影響，2020年我國LED照明市場規(guī)模有所下降，降至7013億元，同比下降7.10%。
▌中國LED照明各環(huán)節(jié)市場規(guī)模
經(jīng)過LED照明多年的發(fā)展，LED照明下游應用市場逐漸趨向穩(wěn)定成熟，產(chǎn)業(yè)規(guī)模也遠大于其他細分環(huán)節(jié);上游外延芯片受外界影響較大，近幾年呈現(xiàn)波動狀態(tài);中游封裝受上游影響，變化趨勢和上游變化趨勢基本相同。2020年上中下游產(chǎn)業(yè)規(guī)模分別為221億元、825億元及5967億元。
▌區(qū)域競爭：主要集中在珠三角、長三角地區(qū)
以地域分布來看，中國的LED產(chǎn)業(yè)可以劃分為長三角經(jīng)濟區(qū)，環(huán)渤海經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)區(qū)，珠三角經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)區(qū)，閩贛經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)區(qū)和中西部經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)區(qū)五大主要經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)區(qū)。其中珠三角和長三角是國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)最為集中的地區(qū)，上中下游產(chǎn)業(yè)鏈比較完整。
▌企業(yè)競爭：行業(yè)集中度較低
我國LED照明行業(yè)從銷售收入角度分類，可大致分為三個梯隊，我國年銷售收入在20億元以上的企業(yè)包括飛利浦、歐普照明、雷士照明、佛山照明、陽光照明等企業(yè);年銷售收入在5-20億元之間的企業(yè)包括雪萊特、勤上光電等;年銷售收入在5億元以下的大部分是民營企業(yè)，品牌知名度較小。即使在第一梯隊企業(yè)銷售收入和資產(chǎn)規(guī)模仍具有較大差距，行業(yè)較為分散，市場集中度較低。
從LED照明現(xiàn)有競爭來看，行業(yè)存在較高技術(shù)壁壘且下游應用領域因其進入門檻相對較低，預計，未來照明行業(yè)將形成“大者恒大，強者恒強”的競爭格局;從技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展趨勢來看，由于技術(shù)創(chuàng)新是LED照明健康、有序發(fā)展的重要驅(qū)動力，預計未來LED照明技術(shù)將迎來進一步發(fā)展;從細分市場發(fā)展來看，健康照明、人本照明是LED照明未來的發(fā)展趨勢。
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來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院