作者/溫其東
中國(guó)照明電器協(xié)會(huì)
2020年一季度，中國(guó)照明全行業(yè)出口額為74.29億美元，同比下降22.75%。從歷年數(shù)據(jù)來(lái)看，是2013年以來(lái)最低迷的一個(gè)季度。主因是疫情，也有整體增長(zhǎng)基數(shù)擴(kuò)大，近年來(lái)全球市場(chǎng)需求持續(xù)不振，中美貿(mào)易摩擦所導(dǎo)致的遏制需求及相關(guān)國(guó)內(nèi)廠商部分產(chǎn)能外移等因素的綜合影響。
出口產(chǎn)品方面，除了防疫抗疫相關(guān)的科研醫(yī)療用照明產(chǎn)品，其他各類產(chǎn)品幾乎全線兩位數(shù)下滑，其中LED光源產(chǎn)品的出口均價(jià)下降幅度擴(kuò)大；出口市場(chǎng)方面，下滑也是主旋律，東亞?wèn)|南亞市場(chǎng)情況相對(duì)于歐美市場(chǎng)較好些；出口企業(yè)方面，其中絕大多數(shù)下降不可避免，部分應(yīng)對(duì)及時(shí)，復(fù)工迅速的企業(yè)受到的負(fù)面影響相對(duì)較小。
LED照明產(chǎn)品出口額為48.48億美元，是自2014年以來(lái)的歷史新低，同比下降24.34%，降幅也是史上僅見(jiàn)。
一季度分月情況來(lái)看，一月還算基本正常，二月是國(guó)內(nèi)疫情最嚴(yán)重的時(shí)期，因而數(shù)據(jù)跌至谷底，三月則因企業(yè)陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)致情況有所好轉(zhuǎn)。
2020年一季度，中國(guó)共出口各類通用光源產(chǎn)品約17.41億只，同比下降22.4%；其中白熾燈3.80億只，同比下降11.5%，鹵鎢燈0.83億只，同比下降17.6%；緊湊型熒光燈1.15億只，同比下降46.9%，直管/環(huán)形熒光燈0.49億只，同比下降30.3%；三類HID燈共0.12億只，同比下降8.2%；LED光源11.02億只，同比下降19.9%，占光源出口總數(shù)仍達(dá)到63.4%，同比略有小幅提升。整體來(lái)看熒光燈類產(chǎn)品下滑幅度更大，因而整體占比減少，其他產(chǎn)品格局相對(duì)穩(wěn)定，LED光源對(duì)傳統(tǒng)光源的替代處于循序漸進(jìn)階段。
主要的燈具產(chǎn)品，包括 “枝形吊燈及天花板或墻壁上的電氣照明裝置”，即固定式燈具；“電氣的臺(tái)燈、床頭燈或落地?zé)?rdquo;，即可移式燈具；“圣誕樹(shù)用的成套燈具”；“未列名電燈及照明裝置”，即戶外燈具及部分LED燈具等。這幾類燈具產(chǎn)品出口反映了國(guó)民經(jīng)濟(jì)需求的基本面情況，隨著LED產(chǎn)品在當(dāng)中的占比不斷提升，其出口額目前要占到照明出口總額的六成，在帶動(dòng)整體出口中具有舉足輕重的地位。今年第一季度，這四個(gè)HS編碼的燈具產(chǎn)品出口總額44.17億美元，同比下滑了22.4%，和照明產(chǎn)品整體出口額的下降幅度是相符合的。
主要為光源用的燈頭燈座以及散熱件和燈具用玻璃件、塑料件、金屬件等。配件產(chǎn)品近年來(lái)都取得較好增長(zhǎng)，這是由于照明產(chǎn)業(yè)的深供應(yīng)鏈特性，其他國(guó)家即使從事照明成品制造也要較大程度依托中國(guó)完備的照明供應(yīng)鏈，加之去年受中美貿(mào)易摩擦的301關(guān)稅影響，一些國(guó)內(nèi)廠商的部分產(chǎn)能以及海外訂單不可避免地流向諸如印度、越南、韓國(guó)、土耳其、馬來(lái)西亞等制造國(guó)，也加速了相關(guān)產(chǎn)品對(duì)外的SKD/CKD貿(mào)易。今年一季度配件產(chǎn)品的下滑也體現(xiàn)了疫情對(duì)全球照明制造業(yè)的影響。
這當(dāng)中，LED光源出口數(shù)量11.02億只，同比下降19.9%；出口金額則為8.76億美元，同比下降29.9%；這也意味著出口單價(jià)進(jìn)一步下滑12.5%，僅為0.80美元繼續(xù)刷新歷史新低。其中，LED燈管出口單價(jià)僅為1.87美元，球泡出口單價(jià)僅為0.73美元。
從過(guò)去15個(gè)月LED光源出口分月數(shù)據(jù)來(lái)看，與意料之中的出口金額下降相比，出口單價(jià)的持續(xù)下滑則更讓人憂心忡忡，海外市場(chǎng)的殘酷價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)在疫情之下仍舊持續(xù)且愈演愈烈。
LED燈具產(chǎn)品出口額約為39.72億美元，同比下降23.8%，目前占到LED產(chǎn)品中出口總額的約82%，在全部燈具出口總額中的比重約為90%。
從上表可以看出，如口罩、額溫槍、呼吸機(jī)等防疫抗疫相關(guān)產(chǎn)品一樣，疫情期間能夠獨(dú)善其身且逆勢(shì)上漲的照明產(chǎn)品就是科研醫(yī)療用燈、紫外線燈等產(chǎn)品。當(dāng)然，由于此類產(chǎn)品多為非通用照明產(chǎn)品，使用場(chǎng)合相對(duì)局限，出口總額還不到2000萬(wàn)美元，占整個(gè)照明出口額的比重微乎其微，因而對(duì)全局的影響十分有限。
目前全球COVID-19確診病例已超過(guò)400萬(wàn)，死亡人數(shù)近30萬(wàn)，每日仍有新增數(shù)萬(wàn)病例和數(shù)千死亡。從海外疫情來(lái)看，累計(jì)確診體現(xiàn)了疫情嚴(yán)重程度，排名前列的多為歐美發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和大型新興經(jīng)濟(jì)體，這些國(guó)家也是我國(guó)照明產(chǎn)品出口主要市場(chǎng)，外銷訂單深受影響。新增確診反映的是疫情所處階段，可以看出，北美西歐諸國(guó)已在全球第二輪疫情中逐步趨向緩和，目前呈現(xiàn)上升勢(shì)頭的則是金磚、拉美、中東等新興經(jīng)濟(jì)體。所謂全球共此涼熱，對(duì)于剛從國(guó)內(nèi)疫情中逐漸恢復(fù)的中國(guó)廣大出口企業(yè)來(lái)說(shuō)，形勢(shì)依舊不容樂(lè)觀。
LED照明產(chǎn)品出口目的國(guó)來(lái)看，前20名平均降幅24.8%。在整體下行的大形勢(shì)下，東亞日韓、東南亞、中東市場(chǎng)的整體表現(xiàn)要好于歐美市場(chǎng)，亞洲諸國(guó)降幅多在20%以內(nèi)，其中沙特和韓國(guó)甚至同比實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，頗為難得；相形之下，歐美市場(chǎng)降幅則多數(shù)超過(guò)30%。
2020年一季度，出口到美國(guó)的LED照明產(chǎn)品約10.35億美元，同比下滑近30%。其中LED光源數(shù)量1.97億只，同比下降19.1%,金額為2.52億美元，同比下降達(dá)到35.9%；而LED燈具金額為7.83億美元，同比下降27.1%。美國(guó)市場(chǎng)的下降幅度要超過(guò)整體下降幅度，雖然中美雙方去年年底達(dá)成了第一階段協(xié)議，雙方也采取了一系列措施減輕貿(mào)易摩擦帶來(lái)的沖擊，但總體上看中美貿(mào)易摩擦對(duì)輸美產(chǎn)品仍有一定負(fù)面影響。
LED光源產(chǎn)品方面，比之去年，各國(guó)LED光源產(chǎn)品單價(jià)多處于加劇下滑態(tài)勢(shì)。全球來(lái)看，均價(jià)1美元以上的市場(chǎng)已不足三成，去年同期尚有一半左右。價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)仍然持續(xù)性激烈的形勢(shì)可見(jiàn)一斑。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面，下降是主旋律，平均降幅33.8%，整體格局變化不大。值得一提的是，與去年同期相比，沙特是前20名中唯一正增長(zhǎng)的市場(chǎng)；疫情期間并未大面積暫停社會(huì)生活的韓國(guó)下降幅度相對(duì)較小得以擠入榜單；東盟主力六國(guó)中，新加坡、馬來(lái)西亞雙雙跌出前20。
2020年一季度， LED照明產(chǎn)品出口前20名的企業(yè)總出口額約為6.67億美元，同比下降16.6%，約占LED照明出口總額的13.8%，比去年同期提升了1.5個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)出口企業(yè)數(shù)量持續(xù)減少，也在一定程度上體現(xiàn)了疫情加速了產(chǎn)業(yè)集約化趨勢(shì)。其中，絕大多數(shù)出口企業(yè)都有著不同程度的下滑，少數(shù)復(fù)工迅速，應(yīng)對(duì)得當(dāng)?shù)钠髽I(yè)受到的負(fù)面影響相對(duì)較小。
再看LED光源出口前20企業(yè)，其出口額下降沒(méi)有是否之分，只有程度輕重。前20出口總量約4.16億只，占整體的37.7%，比去年同期提升了3.2個(gè)百分點(diǎn)，出口總額3.8億美元，占整體的43.3%，和去年相比變化不大。值得一提的是，得邦由于應(yīng)對(duì)迅速，復(fù)工及時(shí)，一季度出口數(shù)量反而有所增長(zhǎng)，出口金額降幅也相對(duì)較小，因而反超立達(dá)信和陽(yáng)光拔得頭籌。除了出口額普降，相關(guān)出口企業(yè)所面臨的另一個(gè)共性問(wèn)題是出口單價(jià)的大幅下滑。
2020年伊始，新冠肺炎疫情在全球肆虐，來(lái)勢(shì)之兇猛，波及之廣泛，影響之深遠(yuǎn)都出乎意料，對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成了巨大沖擊。整體出口方面，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2020年一季度我國(guó)出口貿(mào)易3.33萬(wàn)億人民幣，同比下降11.4%，以美元計(jì)價(jià)則下降13.3%。在此形勢(shì)下，2020年一季度的照明產(chǎn)品出口也遭遇了多年未見(jiàn)的低潮。
對(duì)于照明產(chǎn)品出口來(lái)說(shuō)，疫情上半場(chǎng)主要在中國(guó)，影響的是供應(yīng)端。一季度特別是二月份正是國(guó)內(nèi)疫情最嚴(yán)重的時(shí)期，照明廠商復(fù)工難的現(xiàn)象比較突出，逐步開(kāi)工后又因防疫用品不足、交通物流限制、地方封閉政策等多重因素致使工人返工率不足，影響產(chǎn)能恢復(fù)；而且照明產(chǎn)業(yè)是個(gè)深供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)，由于各地疫情不同相應(yīng)的復(fù)工政策也不同，供應(yīng)鏈各端廠商各自條件也不盡相同，致使復(fù)工時(shí)間不一致，加之同期原材料元器件價(jià)格上揚(yáng)和供給不足，交通物流不暢，都影響了整個(gè)供應(yīng)鏈的順暢運(yùn)行，進(jìn)而導(dǎo)致了普遍的交付難問(wèn)題。
疫情下半場(chǎng)主要在海外，影響的則是需求側(cè)。從國(guó)內(nèi)疫情爆發(fā)時(shí)的外銷訂單來(lái)看，基于對(duì)疫情影響中短期產(chǎn)能的預(yù)判，不少客戶將以下單形式來(lái)占用供應(yīng)商產(chǎn)能，所以早期產(chǎn)能不足，交付難是主要問(wèn)題。隨著中國(guó)工廠逐步復(fù)工，加之全產(chǎn)業(yè)鏈配套齊全，這一問(wèn)題已逐步得到緩解。全球疫情爆發(fā)所帶來(lái)的即時(shí)影響和長(zhǎng)尾效應(yīng)，對(duì)出口企業(yè)是一次巨大考驗(yàn)。目前疫情中各國(guó)和早期的中國(guó)一樣采取了類似封城的舉措，大大限制了人員流動(dòng)，相關(guān)展會(huì)活動(dòng)也幾乎全面取消或延期，同時(shí)對(duì)終端消費(fèi)需求造成了極大的阻礙，因而出口形勢(shì)還要取決于國(guó)際疫情。
總結(jié)來(lái)說(shuō)，一季度是供應(yīng)端問(wèn)題，突出的是有訂單但交付難；二季度形勢(shì)略有好轉(zhuǎn)，生產(chǎn)和供應(yīng)鏈有所恢復(fù)，一季度積壓訂單進(jìn)入執(zhí)行釋放期，尚且有單可做，相關(guān)出口企業(yè)通過(guò)控制生產(chǎn)節(jié)奏還可勉強(qiáng)支撐；三季度乃至整個(gè)下半年，來(lái)自海外市場(chǎng)需求端的壓力陡增，出口企業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)也更為嚴(yán)峻。目前在第二輪疫情中遭遇重創(chuàng)的歐美大國(guó)疫情已趨向平緩，并逐步解除防疫封鎖措施，處于恢復(fù)社會(huì)生產(chǎn)生活的階段，應(yīng)該說(shuō)形勢(shì)正在向好的方面發(fā)展。
